ETF là một quỹ giao dịch trao đổi bao gồm một rổ chứng khoán. Cụ thể hơn, ETF đo lường hiệu suất của một nhóm thị trường hoặc thị trường hiện tại. Ngày càng có nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư chuyển sang ETF để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Các công cụ tài chính cơ bản – thành phần cốt lõi của ETF – có sẵn tại các sàn giao dịch tập trung. Thật vậy, ETF được giao dịch (mua và bán) trên sàn giao dịch. Giá của ETF được xác định trực tiếp bởi sự cân nhắc về cung và cầu.
Theo một nghĩa nào đó, ETF giao dịch tương tự như cổ phiếu vì chúng được mua và bán suốt cả ngày với mức giá luôn thay đổi. Quỹ giao dịch trao đổi thay đổi tùy theo trọng tâm đầu tư của quỹ. Có các quỹ ETF có thu nhập cố định thường được quản lý tích cực và tập trung vào trái phiếu. Có các quỹ ETF vốn chủ sở hữu tích cực trong đó người quản lý chủ động quản lý các thành phần của quỹ ETF. Ngoài ra còn có các quỹ ETF Niche có thể theo dõi Russell 2000 hoặc các tập hợp con của S&P 500. Các quỹ ETF vốn cổ phần thụ động đa dạng tuân theo các chỉ số chuẩn như S&P 500. Ví dụ: ETF có thể theo dõi một số lĩnh vực nhất định như chăm sóc sức khỏe, năng lượng hoặc nông nghiệp hoặc các lĩnh vực cụ thể. các mặt hàng như dầu thô, vàng hoặc đồng đô la Mỹ.
Giao dịch ETF mang lại nhiều lợi ích cho nhà giao dịch. Thứ nhất, bạn nhận được tất cả sự đa dạng hóa (tiếp xúc rộng rãi) có sẵn thông qua các quỹ tương hỗ, với chi phí thấp hơn nhiều. Ngoài ra, ETF còn có sẵn các cân nhắc về giá theo thời gian thực. Tất cả các quỹ ETF đều được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung như NASDAQ hoặc NYSE. Nhà môi giới của bạn tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch cho bạn. Trái ngược với quan điểm phổ biến, giao dịch ETF không phải là một nguyên tắc hoàn toàn mới - bạn có thể giao dịch chúng giống như giao dịch cổ phiếu. Mua khi bạn có kỳ vọng tăng giá và bán khi bạn có kỳ vọng giảm giá. Với CFD ETF tại XTrade, đó chính xác là những gì bạn có thể làm, nhưng còn nhiều điều hơn thế sau!
Vì các công cụ tài chính này được giao dịch tại một sàn giao dịch chính thức và cũng là các quỹ bao gồm nhiều cổ phiếu và/hoặc trái phiếu nên chúng hoạt động tương tự như các quỹ chỉ số. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư yêu thích ETF vì chúng là một lựa chọn đa dạng hóa tuyệt vời và hoàn toàn minh bạch. Bạn không đầu tư vào một cổ phiếu nào; bạn đang đầu tư vào một nhóm cổ phiếu đã biết. Điều này an toàn hơn nhiều vì một sai lầm với một cổ phiếu không thể nhấn chìm toàn bộ quỹ ETF của bạn đang nắm giữ. Đây cũng là một chiến lược giảm thiểu rủi ro hiệu quả. Có lẽ một trong những khía cạnh thú vị nhất của giao dịch ETF là cách tiếp cận thực tế. ETF được quản lý bởi các nhà quản lý quỹ; bạn chỉ cần mua hoặc bán ETF và để họ lo các thành phần cốt lõi để đưa vào quỹ.
Sự khác biệt giữa ETF và Quỹ tương hỗ là gì?
Có một điều, quỹ tương hỗ đòi hỏi một khoản đầu tư trả trước đáng kể. ETF chỉ yêu cầu mua một cổ phiếu của ETF. Các quỹ tương hỗ thường thực hiện mỗi ngày một lần, sau khi thị trường đóng cửa, nhưng ETF có thể được giao dịch suốt cả ngày và trong thời gian kéo dài. Các quỹ tương hỗ thường giải quyết trong vòng 1-2 ngày làm việc, trong khi ETF thường giải quyết sau 2 ngày làm việc. ETF và quỹ tương hỗ khác nhau về doanh số bán khống, lệnh giới hạn và lệnh dừng. Mặc dù các quỹ tương hỗ không cho phép các đơn đặt hàng này nhưng ETF thì có. Quỹ tương hỗ được quản lý bởi các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp. Họ tập hợp một danh mục sản phẩm và kêu gọi các nhà đầu tư đổ tiền vào quỹ tương hỗ. Khi bạn mua một quỹ tương hỗ, sẽ có sự tương tác trực tiếp với quỹ đó. Với ETF, có một thị trường thứ cấp đang hoạt động.
ETF cũng phù hợp hơn với các nhà giao dịch năng động. Là khách hàng đã đăng ký tại XTrade, ETF chắc chắn là lựa chọn ưu tiên. Bạn có thể mua và bán ETF một cách thoải mái mà không cần phải giữ chúng lâu dài. ETF có thể theo dõi chỉ số chuẩn như một khoản đầu tư thụ động hoặc chúng có thể được quản lý tích cực và hoạt động tốt hơn các chỉ số chuẩn. May mắn thay, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu giao dịch ETF chỉ từ 1 đô la và cổ phiếu lẻ cũng có sẵn. Giá trị tài sản ròng (NAV) của ETF được tính vào cuối ngày giao dịch. Có một sự khác biệt đáng chú ý khác giữa quỹ tương hỗ và quỹ ETF - giá cả. Giá ETF liên tục thay đổi. Giá quỹ tương hỗ giữ nguyên trong ngày và giá được đánh giá lại vào cuối ngày. Không có chênh lệch giá mua/bán với các quỹ tương hỗ, nhưng có với quỹ ETF.
Tại các nhà môi giới truyền thống, ETF có thể được giao dịch bằng lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn. Bạn cũng có thể đặt lệnh giới hạn dừng và lệnh dừng lỗ, với Tùy chọn Điền hoặc Hủy, hoặc Tùy chọn Điền hoặc Hủy ngay lập tức. Không có chi phí bán hàng với ETF nhưng có hoa hồng khi bạn thực hiện giao dịch trực tuyến. Tại Hoa Kỳ, giao dịch ETF đóng cửa lúc 4 giờ chiều theo Giờ chuẩn miền Đông (EST), nhưng bạn chắc chắn có thể tiếp tục giao dịch ETF sau nhiều giờ, khi có chênh lệch giá mua/bán rộng hơn. Với chúng tôi, bạn có thể giao dịch CFD ETF với WebTrader trên PC, Mac, thiết bị di động hoặc máy tính bảng tùy thích.
Lợi ích của Giao dịch ETF tại XTrade là gì?
XTrade là nền tảng giao dịch trực tuyến hàng đầu dành cho quỹ ETF. Lựa chọn quỹ giao dịch trao đổi của chúng tôi bao gồm nhiều loại sản phẩm bảo mật có thể bán được trên thị trường. ETF theo dõi giá của nhiều công cụ tài chính như chỉ số, hàng hóa, ngoại hối và trái phiếu. ETF của chúng tôi không tính phí hoa hồng, với mức chênh lệch cố định. Cấu trúc phí cho quỹ ETF XTrade như sau:
- Không có phí đặt cọc.
- Không có phí rút tiền.
- Các quỹ ETF được mở sau 10 giờ tối GMT phải chịu phí cấp vốn được trừ vào tài khoản.
- Phí không hoạt động lên tới 50 USD mỗi tháng sẽ được áp dụng khi không có hoạt động giao dịch nào diễn ra trong 3 tháng
- Phí duy trì tài khoản không hoạt động lên tới 100 USD mỗi tháng được áp dụng cho các tài khoản không hoạt động trong hơn 1 năm.
Các chỉ số ETF tại XTrade bao gồm các chỉ số sau:
Để biết thêm thông tin về chỉ số ETF, hãy nhấp vào đây.
ETF hàng hóa tại XTrade bao gồm:
Để biết thêm thông tin về hàng hóa ETF, hãy nhấp vào đây.
CFD ETF được giao dịch như thế nào?
Khi bạn xem xét một trong các quỹ ETF của chúng tôi, quyết định đầu tiên của bạn là nên mua hay bán CFD ETF. Nếu phân tích kỹ thuật và tài chính của bạn về quỹ giao dịch trao đổi là lạc quan (bạn kỳ vọng giá sẽ tăng), bạn sẽ mua ETF. Ngược lại, nếu phân tích của bạn khiến bạn tin rằng giá chỉ số sẽ giảm giá trị, bạn sẽ bán ETF. Điều này có nghĩa là bạn đang giảm giá. Như bạn có thể biết từ MSCI Brazil ETF, tỷ lệ đòn bẩy 10:1 luôn sẵn có. Điều này rất quan trọng vì nó cho biết sức mua của mỗi 1 đô la của bạn có bao nhiêu đối với quỹ ETF cụ thể này. 1000 đô la sẽ giúp bạn kiếm được tới 10.000 đô la khi giao dịch có đòn bẩy. Tất nhiên, đòn bẩy phải được sử dụng một cách thận trọng. Lợi nhuận vượt trội khi tăng và thua lỗ khi giảm là điều chắc chắn có thể xảy ra.
CFD là Hợp đồng chênh lệch. Nó là một công cụ phái sinh có giá được lấy từ các thành phần cấu thành của ETF. Khi bạn giao dịch CFD ETF, bạn không mua cổ phiếu thực tế của các công ty này cũng như không giành quyền sở hữu các công ty này. Bạn chỉ đơn giản là giao dịch một hợp đồng dựa trên phân tích của bạn về biến động giá trong tương lai. Từ một vị thế duy nhất, bạn có thể tiếp cận thị trường tài chính rộng lớn. Chúng bao gồm hàng hóa, chỉ số, trái phiếu và cổ phiếu. Nhờ các giao dịch có đòn bẩy, vốn của bạn sẽ hoạt động hiệu quả hơn nhiều với CFD ETF. Điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng cách phân bổ số vốn hạn chế của mình vào các loại sản phẩm tài chính khác nhau. Kết hợp, các chỉ số CFD, hàng hóa CFD, ngoại hối CFD, trái phiếu CFD và CFD ETF bao trùm một phạm vi rộng của thị trường.
XTrade giúp bạn dễ dàng tăng mức độ tiếp cận thị trường bằng đòn bẩy. Các lựa chọn đầu tư truyền thống yêu cầu bạn phải thanh toán toàn bộ giá trị của ETF bằng vốn tự có của mình. Không như vậy với giao dịch có đòn bẩy. Giải pháp XTrade chỉ yêu cầu ký quỹ 10% cho chỉ số và 2% cho hàng hóa. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn giao dịch các quỹ ETF MSCI Brazil trị giá 1000 USD, yêu cầu về vốn của bạn là trả trước 100 USD. Nếu bạn muốn giao dịch quỹ ETF USO-Oil Fund trị giá 1000 USD, số vốn đóng góp trả trước của bạn là 20 USD. Khi CFD được kích hoạt, bạn có thể phải yêu cầu ký quỹ nếu giao dịch bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại (ngược lại bạn). Điều này có nghĩa là vốn trong tài khoản của bạn sẽ được sử dụng để duy trì giao dịch ở trạng thái mở hoặc vị thế mở sẽ bị đóng.
Các quỹ ETF phổ biến nhất là gì?
Có rất nhiều quỹ ETF tại các sàn giao dịch tập trung như NYSE và NASDAQ. Các lựa chọn phổ biến bao gồm iShares US Energy ETF, iShares Core S&P 500 ETF, Global X Cannabis ETF, Vanguard Total International Stock ETF, SPDR Gold Shares, SPDR S&P 500 ETF Trust, Invesco QQQ Trust và Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Mức độ phổ biến của ETF có thể được đánh giá bằng tài sản được quản lý (AUM). Các quỹ lớn nhất có xu hướng thu hút nhiều sự quan tâm nhất của các nhà giao dịch. Với ETF, thường có sự khác biệt giữa Giá trị tài sản ròng (NAV) của các thành phần cấu thành và vốn hóa thị trường của quỹ. Điều này dẫn đến phí bảo hiểm và chiết khấu trong giá giao dịch.
ETF nào là tốt nhất cho bạn?
Chúng tôi hiểu rằng việc lựa chọn từ hàng nghìn quỹ ETF có thể khiến bạn choáng ngợp. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã chọn một số ETF chỉ số và ETF hàng hóa để thu hẹp trọng tâm. Khi bạn muốn giao dịch một quỹ ETF (mua hoặc bán), hãy luôn xem xét các yếu tố sau:
- Tiếp xúc với ETF với đòn bẩy
- ETF phái sinh hoặc ETF vật lý
- Vốn hóa thị trường của ETF
- Các loại tài sản được quản lý
- Sự khao khát rủi ro của bạn quyết định quỹ ETF ưa thích của bạn
Có nhiều loại ETF khác nhau ngoài những gì chúng tôi đã liệt kê. Chúng bao gồm ETF địa lý, ETF ngành, ETF ngành, ETF tiền tệ, ETF nghịch đảo/ngắn, ETF có đòn bẩy và các loại tương tự. Vì trọng tâm của chúng tôi chỉ giới hạn ở các chỉ số và hàng hóa nên bạn có thể tinh chỉnh hiểu biết của mình về những thị trường này cho danh mục tài chính của mình. Giao dịch ETF với các công cụ phái sinh như CFD có thể mang lại lợi ích miễn là bạn thực hiện các quyết định đúng đắn.
Điều khôn ngoan là tiến hành tất cả các nghiên cứu cần thiết trước khi đặt lệnh Mua hoặc Bán với CFD. Sử dụng đòn bẩy một cách cẩn thận để khuếch đại lợi nhuận của bạn và đề phòng những tổn thất phát sinh. Hãy nhớ rằng, tổn thất được tính dựa trên toàn bộ giá trị của vị thế chứ không chỉ yêu cầu ký quỹ để bắt đầu giao dịch. Thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả và theo thời gian, bạn sẽ giao dịch ETF như một nhà vô địch.
