Un ETF è un Exchange Traded Fund che comprende un paniere di titoli. Più specificamente un ETF misura la performance di un gruppo di mercati o di un mercato esistente. Un numero crescente di trader e investitori si rivolge agli ETF per diversificare i propri portafogli. Gli strumenti finanziari sottostanti – i componenti principali dell’ETF – sono prontamente disponibili presso borse centralizzate. In effetti, gli ETF vengono negoziati (acquistati e venduti) in borsa. Il prezzo di un ETF è determinato direttamente da considerazioni sulla domanda e sull’offerta.
In un certo senso, gli ETF vengono scambiati in modo simile alle azioni poiché vengono acquistati e venduti durante il giorno a prezzi in continua evoluzione. Gli Exchange Traded Funds variano a seconda del focus di investimento del fondo. Esistono ETF a reddito fisso che generalmente sono gestiti attivamente e si concentrano sulle obbligazioni. Esistono ETF azionari attivi in cui il gestore partecipa attivamente alla gestione dei componenti dell'ETF. Esistono anche ETF di nicchia che possono seguire il Russell 2000 o sottoinsiemi dell'S&P 500. Gli ETF azionari passivi diversificati seguono indici di riferimento come l'S&P 500. Ad esempio, gli ETF possono replicare determinati settori come la sanità, l'energia o l'agricoltura, o specifici materie prime come il petrolio greggio, l’oro o il dollaro statunitense.
Il trading di ETF conferisce molti vantaggi ai trader. Per prima cosa, ottieni tutta la diversificazione (ampia esposizione) disponibile attraverso i fondi comuni di investimento, a un costo molto inferiore. Inoltre, gli ETF sono disponibili con considerazioni sui prezzi in tempo reale. Tutti gli ETF sono negoziati su borse centralizzate come il NASDAQ o il NYSE. Il tuo broker facilita il commercio per te. Contrariamente all'opinione popolare, il trading di ETF non è una disciplina completamente nuova: puoi negoziarli proprio come faresti con le azioni. Acquista quando hai aspettative rialziste e vendi quando hai aspettative ribassiste. Con gli ETF CFD su XTrade, questo è esattamente ciò che puoi fare, ma ne parleremo più avanti!
Poiché questi strumenti finanziari sono negoziati in una borsa ufficiale e si tratta anche di fondi che comprendono decine di azioni e/o obbligazioni, funzionano in modo simile ai fondi indicizzati. I trader e gli investitori amano gli ETF perché rappresentano un’ottima opzione di diversificazione e sono completamente trasparenti. Non stai investendo in una singola azione; stai investendo in un gruppo noto di azioni. Questo è molto più sicuro, poiché una svolta sbagliata con un’azione non può affondare l’intera partecipazione nell’ETF. Anche questa è un’efficace strategia di mitigazione del rischio. Forse uno degli aspetti più interessanti del trading di ETF è l’approccio diretto. Gli ETF sono gestiti dai gestori dei fondi; semplicemente acquisti o vendi l'ETF e lasci che loro si occupino dei componenti principali da includere nel fondo.
Qual è la differenza tra ETF e fondi comuni di investimento?
Per prima cosa, un fondo comune richiede un sostanziale investimento iniziale. Un ETF richiede l’acquisto di una sola azione dell’ETF. I fondi comuni di investimento vengono generalmente eseguiti una volta al giorno, dopo la chiusura del mercato, ma gli ETF possono essere negoziati durante tutto il giorno e durante orari prolungati. I fondi comuni di investimento vengono liquidati in genere entro 1-2 giorni lavorativi, mentre gli ETF in genere vengono liquidati dopo 2 giorni lavorativi. Gli ETF e i fondi comuni di investimento differiscono in termini di vendite allo scoperto, ordini limite e ordini stop. Mentre i fondi comuni di investimento non consentono questi ordini, gli ETF sì. I fondi comuni di investimento sono gestiti da gestori di fondi professionali. Mettono insieme un portafoglio di prodotti e convincono gli investitori a investire denaro nei fondi comuni di investimento. Quando acquisti un fondo comune di investimento, c'è un'interazione diretta con il fondo. Con un ETF è in gioco un mercato secondario.
Gli ETF sono anche più adatti ai trader attivi. Come cliente registrato presso XTrade, gli ETF sono sicuramente la scelta preferita. Puoi acquistare e vendere ETF a tuo piacimento, senza doverli detenere a lungo termine. Gli ETF possono replicare un indice di riferimento come investimento passivo oppure possono essere gestiti attivamente e sovraperformare gli indici di riferimento. Fortunatamente, chiunque può iniziare a fare trading di ETF a partire da solo $ 1 e sono disponibili anche azioni frazionarie. Il valore patrimoniale netto (NAV) degli ETF viene calcolato alla fine della giornata di negoziazione. C’è un’altra differenza notevole tra i fondi comuni di investimento e gli ETF: il prezzo. I prezzi degli ETF cambiano costantemente. I prezzi dei fondi comuni rimangono gli stessi durante il giorno e i prezzi vengono rivalutati alla chiusura della giornata. Non ci sono spread bid/ask con i fondi comuni di investimento, ma ce ne sono con gli ETF.
Presso i broker tradizionali, gli ETF possono essere negoziati con ordini di mercato o ordini limite. È anche possibile inserire ordini stop limit e ordini stop loss, con le opzioni Fill or Kill, oppure Immediate Fill o Cancel. Non ci sono costi di carry sales con gli ETF, ma ci sono commissioni quando esegui operazioni online. Negli Stati Uniti, le negoziazioni degli ETF chiudono alle 16:00, ora solare orientale (EST), ma è possibile continuare a negoziare gli ETF anche fuori orario, quando gli spread bid/ask sono più ampi. Con noi puoi negoziare ETF CFD con WebTrader su PC, Mac, cellulare o tablet, come desideri.
Quali sono i vantaggi del trading di ETF su XTrade?
XTrade è la principale piattaforma di trading online per ETF. La nostra selezione di fondi negoziati in borsa copre un'ampia gamma di prodotti mobiliari negoziabili. Gli ETF tengono traccia dei prezzi di molti strumenti finanziari come indici, materie prime, forex e obbligazioni. I nostri ETF sono esenti da commissioni e con spread fissi. La struttura delle commissioni per gli ETF XTrade è la seguente:
- Nessuna commissione di deposito.
- Nessuna commissione di prelievo.
- Gli ETF tenuti aperti dopo le 22:00 GMT sono soggetti a premi di finanziamento che vengono sottratti dal conto.
- Una commissione di inattività fino a $ 50 al mese è applicabile quando non viene svolta alcuna attività di trading per 3 mesi
- Agli account inattivi per più di 1 anno viene applicata una commissione di mantenimento dell'account inattivo fino a $ 100 al mese.
Gli ETF sugli indici di XTrade includono i seguenti indici:
Per ulteriori informazioni sugli ETF sugli indici, fare clic qui.
Gli ETF sulle materie prime di XTrade includono quanto segue:
Per ulteriori informazioni sugli ETF sulle materie prime, fare clic qui.
Come viene negoziato un ETF CFD?
Quando guardi uno dei nostri ETF, la tua prima decisione è se acquistare o vendere l'ETF CFD. Se la tua analisi tecnica e finanziaria dell’Exchange Traded Fund è rialzista (ti aspetti che i prezzi aumentino), compreresti l’ETF. Se, al contrario, la tua analisi ti porta a credere che il prezzo dell’indice diminuirà di valore, vendi l’ETF. Ciò significa che sei ribassista. Come puoi vedere dall’ETF MSCI Brasile, è disponibile una leva di 10:1. Questo è importante, poiché indica quanto potere d'acquisto ha ogni tuo dollaro con questo particolare ETF. $ 1000 ti porterebbero fino a $ 10.000 nel trading con leva. Naturalmente la leva finanziaria deve essere utilizzata con cautela. Sono certamente possibili profitti eccessivi al rialzo e perdite al ribasso.
Un CFD è un contratto per differenza. È uno strumento derivato il cui prezzo è ricavato dalle componenti costitutive dell'ETF. Quando fai trading con ETF CFD, non stai acquistando le azioni effettive di queste società, né stai acquisendo la proprietà di queste società. Stai semplicemente negoziando un contratto in base alla tua analisi del futuro movimento dei prezzi. Da un'unica posizione è possibile accedere ad un ampio mercato finanziario. Questi includono materie prime, indici, obbligazioni e azioni. Grazie alle operazioni con leva finanziaria, il tuo capitale lavora molto più duramente per te con gli ETF CFD. Significa anche che puoi diversificare il tuo portafoglio distribuendo il tuo capitale limitato in diversi tipi di prodotti finanziari. Insieme, gli indici CFD, le materie prime CFD, il forex CFD, le obbligazioni CFD e gli ETF CFD coprono un'ampia sezione trasversale del mercato.
XTrade ti consente di amplificare facilmente la tua esposizione al mercato con la leva finanziaria. Le opzioni di investimento tradizionali richiedono che tu copra l’intero valore dell’ETF con il tuo capitale. Non è così con il trading con leva finanziaria. La soluzione XTrade richiede solo un margine del 10% per gli indici e un margine del 2% per le materie prime. Ciò significa che se desideri negoziare ETF MSCI Brasile per un valore di 1.000 USD, il tuo requisito di capitale è di 100 USD in anticipo. Se desideri negoziare un valore di $ 1000 dell'ETF USO-Oil Fund, il tuo contributo di capitale iniziale è di $ 20. Una volta che il CFD è attivo, potrebbe essere necessaria una richiesta di margine se l'operazione inizia a muoversi nella direzione opposta (contro di te). Ciò significa che il capitale nel tuo conto verrà utilizzato per mantenere aperta l'operazione, oppure la posizione aperta verrà chiusa.
Quali sono gli ETF più popolari?
Esistono decine di ETF nelle borse centralizzate come il NYSE e il NASDAQ. Le opzioni più popolari includono iShares US Energy ETF, iShares Core S&P 500 ETF, Global X Cannabis ETF, Vanguard Total International Stock ETF, SPDR Gold Shares, SPDR S&P 500 ETF Trust, Invesco QQQ Trust e Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. La popolarità dell'ETF può essere valutata in base al patrimonio gestito (AUM). I fondi più grandi tendono a suscitare il maggiore interesse tra i trader. Con gli ETF, ci sono spesso differenze tra il valore patrimoniale netto (NAV) dei componenti che lo costituiscono e la capitalizzazione di mercato del fondo. Ciò si traduce in premi e sconti nel prezzo di negoziazione.
Qual è l’ETF più adatto a te?
Comprendiamo che può essere difficile scegliere tra migliaia di ETF. Ecco perché abbiamo selezionato una manciata di ETF su indici ed ETF su materie prime per restringere il focus. Quando desideri negoziare un ETF (acquistare o vendere), considera sempre i seguenti fattori:
- Esposizione in ETF con leva
- ETF derivati o ETF fisici
- La capitalizzazione di mercato dell’ETF
- Le tipologie di asset in gestione
- La tua propensione al rischio determina il tuo ETF preferito
Esistono molti tipi diversi di ETF oltre a quelli che abbiamo elencato. Questi includono ETF geografici, ETF settoriali, ETF settoriali, ETF valutari, ETF inversi/short, ETF con leva e simili. Poiché la nostra attenzione è limitata agli indici e alle materie prime, puoi affinare la tua comprensione di questi mercati per il tuo portafoglio finanziario. Il trading di ETF con derivati come i CFD può essere vantaggioso a patto di fare le scelte giuste.
È saggio condurre tutte le ricerche necessarie prima di effettuare ordini di acquisto o vendita con CFD. Usa la leva finanziaria con attenzione per amplificare i tuoi guadagni e proteggerti dalle perdite. Ricorda, le perdite vengono calcolate sull'intero valore della posizione, non solo sul margine richiesto per avviare l'operazione. Implementa strategie efficaci di gestione del rischio e, nel tempo, scambierai ETF come un campione.
